Du arbeitest in einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung verbindet. Hier stehen Vertrauen, Respekt und Integrität im Mittelpunkt. Bei uns kannst du deine Ideen einbringen und dich entfalten.
Deine Tasks
- Du erarbeitest selbständig anspruchsvolle und komplexe Finanzplanungen für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende der Bank und Versicherung.
- Du führst Kundengespräche und sicherst die Qualität im Team.
- Du unterstützt Kundenberatende bei der Gewinnung von neuen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der Massnahmen aus den Finanzplanungen.
- Du bietest fachliche Unterstützung für Kundenberatende.
- Du förderst aktiv die Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia.
- Du hältst Referate an Kundenanlässen zum Thema Pensionierungsplanung, planst und organisierst diese und betreust sowie gewinnst Teilnehmende.
- Du bist Application Owner des Beratungstools und wirkst bei dessen Verbesserung und Weiterentwicklung mit.
- Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" in Bank und Versicherung mit.
Was du mitbringst
- Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium im Finanzbereich.
- Du hast eine Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Du bringst mindestens 5 bis 10 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung oder Vermögensberatung mit.
- Du hast fundierte Kenntnisse in Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung, auch bei komplexen Themen wie Unternehmensnachfolge.
- Du hast Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen und vermögenden Kundinnen und Kunden.
- Du denkst analytisch und handelst unternehmerisch.
- Du bist kundenorientiert, vertrauenswürdig und diskret.
- Du kommunizierst und präsentierst sehr gut.
- Du arbeitest selbständig, strukturiert und lösungsorientiert.
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Helvetia Schweiz arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz, einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung verbindet. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und du kannst deine Ideen einbringen und dich weiterentwickeln.
Das Team
Das Team bei Helvetia unterstützt sich gegenseitig, fördert und fordert einander und gestaltet gemeinsam die Zukunft.