Du bist für unsere Kundinnen und Kunden da, wenn es um ihre finanziellen Ziele und Träume geht. Bei uns findest du ein Umfeld, das auf Vertrauen, Respekt und Integrität setzt. Hier kannst du deine Ideen einbringen und wachsen. Du kombinierst Banking und Versicherung, um die besten Lösungen anzubieten.
Deine Tasks
- Du begleitest Kundinnen und Kunden im Privatkundensegment in den Regionen Bern, Thun und Berner Oberland.
- Du berätst zu Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren – immer bedürfnisgerecht und kompetent.
- Du integrierst Versicherungsdienstleistungen und Services aus Partnerschaften in deine Beratung.
- Du arbeitest eng mit Kolleginnen und Kollegen aus Bank und Versicherung zusammen.
- Du setzt die gemeinsam definierte Marktbearbeitung mit Energie und Leidenschaft um.
- Du entwickelst zusammen mit der Versicherung ein eigenes Kundenbuch.
- Du erkennst Potenziale und nutzt sie selbst oder gibst sie zur weiteren Betreuung an Private Banker weiter.
Was du mitbringst
- Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.
- Betriebswirtschaftliche Weiterbildung ist von Vorteil, zum Beispiel Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule.
- Du bringst mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich mit.
- Du hast eine SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater).
- Du bist bereit zu reisen und triffst dich mit Kolleginnen, Kollegen und Kundschaft an verschiedenen Orten oder zu Hause bei Kundinnen und Kunden.
- Dein Beziehungsnetz in der Region ist stark.
- Du kannst dich sehr gut mündlich und schriftlich auf Deutsch ausdrücken.
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Helvetia Schweiz arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Baloise Bank ist Teil von Helvetia Baloise Schweiz, einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung verbindet. Wir bieten dir ein Umfeld, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und du dich entfalten kannst.
Das Team
Im Team Helvetia kannst du dich auf Unterstützung und Zusammenhalt verlassen. Wir fördern und fordern uns gegenseitig und gestalten gemeinsam die Zukunft.