Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei PostFinance zu den Themen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren. Dabei erkennst du ihre Wünsche und findest passende Lösungen – digital, telefonisch oder vor Ort. In einem dynamischen Team mit viel Erfahrung bringst du eigene Ideen ein und gestaltest die Zukunft der Beratung mit.
Deine Tasks
- Du betreust dein eigenes Kundenportefeuille und führst ganzheitliche Beratungsgespräche zu Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.
- Du baust dein Kundenportefeuille weiter aus und bist die erste Ansprechperson für Anliegen vor Ort.
- Du planst deinen Arbeitstag selbstständig, vereinbarst aktiv Kundentermine und gestaltest deinen Alltag flexibel.
- Du arbeitest eigenständig am Aussenstandort Schwyz und stehst im engen Austausch mit deinem Team in Zug.
- Du entwickelst dein Fachwissen laufend weiter und bringst dich aktiv im Team ein.
- Du hilfst mit, ambitionierte Ziele gemeinsam im Team zu erreichen.
- Du bringst eigene Ideen ein und gestaltest den Arbeitsalltag mit.
Was du mitbringst
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Vorsorge- und Anlageberatung und Begeisterung für Finanzthemen.
- Abgeschlossene Grundbildung und Weiterbildung im Finanzbereich (z. B. Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in mit eidg. FA, Studium in Banking & Finance), idealerweise zusätzliche Weiterbildung im Vorsorgebereich.
- Aktives Netzwerk im Finanzplatz Schwyz und Bereitschaft, dieses weiter auszubauen.
- Offenes, empathisches Auftreten, das Vertrauen schafft und Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt.
- Motivierte, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit mit Macher-Mindset.
- Einwandfreie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus.
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für PostFinance AG arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
PostFinance ist eine der führenden Finanzdienstleisterinnen der Schweiz. Wir setzen auf innovative Beratung, moderne Lösungen und ein dynamisches Team, das gemeinsam Grosses bewegt.
Das Team
Du arbeitest in einem engagierten Team mit breiter Finanz- und Versicherungserfahrung, das sich durch Zusammenarbeit, Austausch und gegenseitige Unterstützung auszeichnet.