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Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit.
Aufgaben
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen
Anforderungen
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Unser Angebot
- Die genossenschaftlichen Werte sind Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen die Zusammenarbeit und den Umgang miteinander.
- Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
- Förderung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in den Teams.
- Lebenslanges Lernen ist Teil der Kultur: Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung, gezielte Unterstützung mit vielfältigem internem Bildungsangebot sowie Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
- Mitarbeitende profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
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Über uns
Raiffeisen ist eine genossenschaftlich organisierte Bankengruppe mit Sitz in der Schweiz und bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Die Gruppe besteht aus zahlreichen eigenständigen Raiffeisenbanken, die lokal verankert sind und Dienstleistungen in den Bereichen Sparen, Finanzieren, Anlegen und Vorsorge anbieten. Raiffeisen koordiniert zentrale Funktionen für die angeschlossenen Banken und stellt Infrastruktur sowie strategische Unterstützung bereit.
Das Team
Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen werden in den Teams gefördert.