Du möchtest in die Finanz- und Pensionsplanung einsteigen und suchst eine spannende Herausforderung in einem engagierten Team? Bei uns kannst du dich weiterentwickeln, auch wenn du in einzelnen Bereichen noch keine Erfahrung hast – wir unterstützen dich dabei.
Deine Tasks
- Führe Erstgespräche mit Kunden und mache eine umfassende 360-Grad-Bedarfsanalyse, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu erkennen und das Potenzial zu nutzen.
- Entwickle Lösungen, die genau auf die Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden passen.
- Erstelle eine ganzheitliche Finanzplanung unter Beachtung der Vorgaben und Ziele der Bank.
- Hilf bei der Planung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Massnahmen, wie Kampagnen, Sitzungen und Anlässen.
- Unterstütze unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater, entdecke gemeinsam neue Potenziale und bringe dich aktiv in die Kundenbuchplanung ein.
Was du mitbringst
- Du hast eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in.
- Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung im Bankwesen ist von Vorteil.
- Idealerweise kennst du die Finanzplanungssoftware Allfina und Logismata.
- Du bist motiviert, unser Team in die Zukunft zu führen.
- Teamfähigkeit, unternehmerisches Denken, Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten sind für dich selbstverständlich.
Was wir dir bieten
- Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur – du kannst dich mit internen Bildungsangeboten und Unterstützung für externe Weiterbildungen weiterentwickeln.
- Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit sind möglich.
- Du kannst bis zu zwei zusätzliche Ferienwochen pro Jahr erwerben.
- Familienfreundliche Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder freiwillige Familienzulagen (sofern die Voraussetzungen erfüllt sind).
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Raiffeisen Schweiz arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Die Raiffeisenbank Tägerwilen bietet dir ein modernes Arbeitsumfeld und legt grossen Wert auf persönliche Entwicklung, Teamarbeit und eine gute Work-Life-Balance. Bei uns findest du ein Umfeld, das dich fördert und unterstützt – für deine Zukunft und die unserer Kunden.