Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung von Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Der Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer wird gezielt ausgebaut, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung zu unterstützen. Der Standort ist am Zürich-Flughafen (The Circle) mit der Möglichkeit, teilweise im Home-Office zu arbeiten.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden zu Vorsorge, Steuern, Vermögen und Nachfolge
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inklusive Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
- Optimierung und Ausgestaltung der Vorsorge, insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen und/oder Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Unser Angebot
- Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen
- Genossenschaftliche Werte: Miteinander und Füreinander prägen die Zusammenarbeit
- Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg
- Förderung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in den Teams
- Kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen
- Gesunde Unternehmenskultur mit Fokus auf kollektive Leistung und gemeinsame Zielverfolgung
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Raiffeisen Schweiz arbeitest, kannst du das Profil jetzt beanspruchen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Das Team
Das Team arbeitet am Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und bietet die Möglichkeit, teilweise im Home-Office zu arbeiten. Die Zusammenarbeit ist geprägt von genossenschaftlichen Werten und einer Du-Kultur, die persönliche Nähe und Augenhöhe schafft.