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Blühen Sie auf, wenn Sie mit anspruchsvollen Kundinnen und Kunden über Kapitalmärkte, Portfoliostrategien und komplexe Anlagelösungen auf Augenhöhe diskutieren? Haben Sie Freude daran, Kundenberaterinnen und Kundenberatern als Investment‑Sparringpartner zu unterstützen und die UBS‑House‑View konsequent in Kundenportfolios umzusetzen? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Für unser PFA Advisory-Team suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als Senior Advisory Specialist.

Aufgaben

  • Umsetzung hochwertiger, portfolio‑basierter Anlagekonzepte in enger Zusammenarbeit mit den Kundenberaterinnen und Kundenberatern
  • Eigenständige Betreuung und Begleitung von Kunden in anspruchsvollen Anlagethemen (u. a. strukturierte Produkte, Alternativer Anlagen, taktische Allokationsentscheide)
  • Strukturierung, Review und Optimierung von Portfolios entlang der UBS House View unter Berücksichtigung von Risikoprofil und Suitability
  • Proaktive Identifikation von Investment‑Opportunitäten sowie gezielte Aktivierung bestehender Kundenbeziehungen
  • Enge Vernetzung mit internen Produktspezialisten und Anlageexperten, um UBS‑Kompetenzen wirkungsvoll zum Kunden zu bringen
  • Sicherstellung einer professionellen, zeitgerechten und regelkonformen Ausführung von Kundenaufträgen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Execution‑Einheiten
  • Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, interner Richtlinien und Standards sowie aktives Vorleben einer starken Risiko‑ und Compliancekultur
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Über uns
UBS ist eine global tätige Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Zürich. Die Gruppe erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Investment Banking, Asset Management sowie institutionelle Finanzdienstleistungen. In der Schweiz betreut UBS Privatkundinnen und Privatkunden, vermögende Kundschaft, Unternehmen, institutionelle Kunden und öffentliche Körperschaften mit Bank-, Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Beratungslösungen. Die UBS Group AG bildet die Holdinggesellschaft des Konzerns; das Schweizer Bankgeschäft wird unter anderem über die UBS Switzerland AG geführt.
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