Sind Sie ein Finanzplanungsexperte mit Leidenschaft für die Beratung von Entrepreneurs & Executives (E&E) sowie Ultra High Net Worth (UHNW) Kunden? Reizt es Sie, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und als vertrauenswürdiger Sparringspartner nachhaltige, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln? Als Wealth Planner in der Region Basel übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung unseres Wealth Planning Geschäfts und tragen massgeblich zur Positionierung der Finanzplanung als differenzierendes Leistungsversprechen bei.
Aufgaben
- E&E- und UHNW-Kunden in komplexen Vermögenssituationen ganzheitlich beraten
- Individuelle Finanzplanungslösungen entwickeln, insbesondere in den Bereichen Vermögensstrukturierung, strategische Vermögensplanung sowie Liquiditäts- und Cashflow-Planung
- Kunden in Vorsorge- und Ruhestandsplanung sowie in der Strukturierung komplexer Vermögenssituationen (inkl. Unternehmerthemen) begleiten
- Eng mit Kundenberatern in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten und als Sparringspartner agieren
- Kundenberater aktiv im Finanzplanungsumfeld unterstützen und coachen
- Proaktiv zum Ausbau und zur Etablierung der Finanzplanung im Marktgebiet Basel beitragen
- Kunden auch in einem internationalen Umfeld in englischer Sprache beraten sowie bei Kundenanlässen und Weiterbildungen mitwirken
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