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Wir suchen für den neu geschaffenen Bereich Financial Planning Personal Banking eine Führungspersönlichkeit mit Expertise in Finanz- und Vermögensplanung in der Schweiz.
Aufgaben
- Leitung und Weiterentwicklung des Teams Financial Planning in Ihrer Region, insbesondere in den Bereichen Vorsorgekompetenz, Verkauf und Teamentwicklung
- Verkaufsführung im Bereich Financial Planning inklusive Identifikation von Leads, Ausführung von Plänen sowie konsequentes Nachfassen
- Förderung einer pro-aktiven, kundenorientierten, verkaufs- und beratungsstarken Kultur sowie Entwicklung individueller, ganzheitlicher Finanzpläne unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben
- Unterstützung von Kundenbetreuerinnen und -betreuern bei Kundengesprächen und Akquisition sowie enge Zusammenarbeit mit den regionalen Personal Banking Teams
- Ausarbeitung von Sales-Initiativen und Stärkung des Themas Finanzplanung innerhalb der Organisation
- Unterstützung der zentralen Teams bei Produktentwicklung, Innovation & IT
Anforderungen
- Experte für Finanz- und Vermögensplanung in der Schweiz
- Stärken in Verkaufsführung, Stakeholder Management und vernetztem Denken
- Führungspersönlichkeit
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Über uns
UBS ist eine global tätige Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Zürich. Die Gruppe erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Investment Banking, Asset Management sowie institutionelle Finanzdienstleistungen. In der Schweiz betreut UBS Privatkundinnen und Privatkunden, vermögende Kundschaft, Unternehmen, institutionelle Kunden und öffentliche Körperschaften mit Bank-, Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Beratungslösungen. Die UBS Group AG bildet die Holdinggesellschaft des Konzerns; das Schweizer Bankgeschäft wird unter anderem über die UBS Switzerland AG geführt.
Das Team
Sie leiten und entwickeln das Team Financial Planning in Ihrer Region und arbeiten eng mit den regionalen Personal Banking Teams sowie zentralen Teams zusammen.