Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Lebensereignissen rund um Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. In der Rolle als Teamleiter:in Erbschaften übernimmst du die Verantwortung für ein spezialisiertes Team und bist zentrale Ansprechperson für die Regionen Winterthur und Oberland. Gemeinsam sorgt ihr dafür, dass unsere Kundschaft in sensiblen Lebensphasen optimal betreut wird und sich auf unsere Expertise verlassen kann.
Aufgaben
- Führen und Entwickeln eines Teams mit 5 Mitarbeitenden
- Beraten von Kundinnen und Kunden im Ehegüter- und Erbrecht sowie Erwachsenenschutzrecht und Ausarbeiten der erforderlichen Regelungen wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeaufträge usw.
- Führen von Willensvollstreckermandaten und Erbteilungen im Auftrag der Erben sowie Übernehmen von Mandatsleitungen von anderen Mitarbeitenden
- Ausschöpfen vorhandener Geschäftspotenziale dank bedürfnisorientierter und umfassender Beratung
- Verantworten der Weiterentwicklung der Erbschaftsdienstleistungen und aktives Mitarbeiten in Projekten
- Vertreten und Repräsentieren des Teams intern und extern
- Agieren als zentrale Ansprechperson für die Regionen Winterthur und Oberland in allen Fragen rund um Erbschaften
Anforderungen
- Abgeschlossene höhere Fachausbildung (Jurastudium, Notarpatent oder vergleichbare Ausbildung)
- Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in der Erbschaftsberatung und bei der Durchführung von Erbteilungen, vorzugsweise bei einem Finanzdienstleister
- Sehr gute Kenntnisse im Schweizer Ehegüter-, Erb- und Erwachsenenschutzrecht sowie Flair für komplexe Fragestellungen
- Hohe Beratungskompetenz im Umgang mit anspruchsvollen Kundensituationen und sensiblen Lebensphasen
- Empathie, starke Kommunikationsfähigkeiten und Freude am Umgang mit Menschen zeichnen dich aus
- Mit deinem gewinnenden, sicheren Auftritt motivierst du Mitarbeitende und führst sie zum Erfolg
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sowie gute Englischkenntnisse wünschenswert, jede weitere Sprache ist von Vorteil
Unser Angebot
- Motiviertes, selbstorganisiertes und aufgestelltes Team
- Spannendes und vielfältiges Aufgabenspektrum mit vielen Netzwerkmöglichkeiten im Wealth Planning und in den Regionen Winterthur und Oberland
- Raum für deine Ideen und Mitgestaltung der Bank von morgen
- Gezielte Angebote zur Unterstützung deiner Karriere
- Zentraler Arbeitsplatz am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse mit guter Verkehrsanbindung
- Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
- Kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Möglichkeit, aktiv mitzugestalten
- Umfassendes Paket mit attraktivem Grundsalär, variabler Vergütung und vielseitigen Benefits
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Zürcher Kantonalbank arbeitest, kannst du das Profil jetzt beanspruchen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Das Team
Du übernimmst die Verantwortung für ein spezialisiertes Team mit 5 Mitarbeitenden und bist zentrale Ansprechperson für die Regionen Winterthur und Oberland. Das Team arbeitet motiviert, selbstorganisiert und freut sich auf dich.