Schwarz und Wyss - unsere Lieblingsfarben seit 1899. Schlicht. Elegant. Gradlinig. Als Arbeitgeberin hingegen sind wir erfrischend bunt, vielfältig und divers. Und manchmal ganz anders, als du vielleicht denkst. Michela, Tobias, Gilberto und weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Finanzplanung und der Abteilung Beratung & Lösungen in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!
Deine Aufgaben
- Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
- Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
- Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
- Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
- Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge
Das bringst du mit
- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
- Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
- Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundenberatende als auch Kundinnen und Kunden zu begeistern
- Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären
Das bietet dir das Unternehmen
- Neben einer Bank mit viel Tradition, bei der jungen Tochter Bank Cler weitere spannende Wege finden, um den Konzern mitzugestalten
- Zeitlich flexibel arbeiten
- Möglichkeiten für Homeoffice
- Ein unaufgeregter, unkomplizierter Teamgeist
- Interessante Entwicklungsmöglichkeiten – Unterstützung mit Rat und Tat
- Ein rundum gutes Anstellungspaket
Über das Unternehmen
Die BKB steht für Vielfalt, Tradition und Innovation und bietet spannende Möglichkeiten, den Konzern mitzugestalten.
Das Team
Das Team Finanzplanung und die Abteilung Beratung & Lösungen in Basel arbeiten unkompliziert zusammen und freuen sich auf Verstärkung.