Gemeinsam neue Massstaebe setzen und die Zukunft gestalten: Das bedeutet bei Helvetia mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung uebernehmen, hohe Ansprueche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zaehlen. So hast du die Moeglichkeit, wirklich etwas zu bewegen: fuer unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persoenliche Entwicklung. In dieser vielseitigen Schluesselrolle bringst du dein Fachwissen rund um Vorsorge, Vermoegen und Eigenheim gezielt ein. Du unterstuetzt unsere Beraterinnen und Berater bei anspruchsvollen Kundenfaellen, erkennst Geschaeftsmoeglichkeiten und sorgst dafuer, dass unsere Kundinnen und Kunden professionell begleitet werden.
Deine Aufgaben
- Fachliche Unterstuetzung unserer Beraterinnen und Berater in den Bereichen Eigenheim, Vorsorge und Vermoegen.
- Durchfuehrung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpraesentationen.
- Unterstuetzung bei komplexen Kundenfaellen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermoegensaufbau.
- Qualitaetspruefung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimloesungen im Vier-Augen-Prinzip.
- Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
- Unterstuetzung bei der Organisation und Durchfuehrung von Schulungen sowie Foerderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
- Pruefung und Verarbeitung von Antraegen sowie administrative Unterstuetzung im Tagesgeschaeft.
- Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlaessen und Kampagnen.
Das bringst du mit
- Mehrjaehrige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich, sowie fundierte Kenntnisse in Finanzierung und privater Vorsorge.
- Eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
- Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim.
- Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Loesungen in den Bereichen Vorsorge, Vermoegen und Eigenheim zu entwickeln.
- Eine selbstaendige, qualitaetsbewusste und loesungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit ausgepraegter Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
- Kommunikationsstaerke, ein sicheres Auftreten sowie die Faehigkeit, andere durch dein Fachwissen zu unterstuetzen und zu begeistern.
Das bietet dir das Unternehmen
- FlexOffice: Flexibles Arbeiten im Buero, von zu Hause oder unterwegs.
- Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgeloesungen.
- Ferienkauf: Kaufe dir zusaetzliche Urlaubstage.
- Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten fuer deine persoenliche Entwicklung.
- Ueberdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge.
Über das Unternehmen
Helvetia glaubt an Zusammenarbeit auf Augenhoehe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung uebernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen, bessere Loesungen zu entwickeln – fuer Kundinnen und Kunden genauso wie fuer das Team.