Finanzplaner:in

Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit.

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

• Die genossenschaftlichen Werte sind Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen die Zusammenarbeit und den Umgang miteinander.
• Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
• Förderung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in den Teams.
• Lebenslanges Lernen ist Teil der Kultur: Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung, gezielte Unterstützung mit vielfältigem internem Bildungsangebot sowie Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
• Mitarbeitende profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ist eine lokal ausgerichtete und innovative Bank mit mehreren Geschäftsstellen im Fricktal.

Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen werden in den Teams gefördert.