Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen? Werde Teil unseres Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus.
Deine Aufgaben
- Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
- Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
- Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
- Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.
Das bringst du mit
- Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
- Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
- Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
- Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.
Das bietet dir das Unternehmen
- Teilzeit oder Vollzeit: 80 - 100%
- Arbeitsort: Oerlikon, Zürich
- Hybrides Arbeiten: bis zu 40%
- Stellenantritt: nach Vereinbarung
- Keine Reisetätigkeiten
Über das Unternehmen
Die Business Unit Schweiz bietet am Hauptsitz in Zürich individuelle Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich an.
Das Team
Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und bei dem Hilfsbereitschaft einen wichtigen Stellenwert hat.